近年来，随着技术的快速发展，智能家居领域凸显出“文化堕距”的特征，即在社会变迁过程中，文化集丛中的一部分落后于技术迭代而呈现呆滞的现象。由于变化的时间和程度不一致，导致文化与技术彼此间的协调性降低。为了消弭文化堕距，政府方、资本方、企业方部署了大量工作，在这个过程中，2023年智能家居市场将呈现出新的特征。
01、政策支持
2022年，中国智能家居行业相关国家政策层出不穷，政策重点包括推动智能家居技术融合、推动智能家居标准建设、引导智能家居产品互联互通等。其中，建设全国统一大市场是推动智能家居新发展的基础。2023年，随着国家政策的持续出台和落地，各地政策也将进一步深化，智能家居行业将在政策的加持下快速成长，一方面供给端市场的规范和扶持推动技术与产品迭代进入新的阶段，需求端的政策引导和推动也将有助于消费者观念的升级，智能家居行业趋向良性互动，并蓬勃发展。
2022年国家级智能家居政策
2022年地方级智能家居政策
02、资本热捧
根据盖特纳技术成熟度曲线，我们对智能家居的技术成熟度与显性价值进行了评估。目前，智能家居尚处于高速成长阶段，媒体曝光增加，资本大量涌入。未来可能会有更多领域的市场参与者进入，并占据行业产业链的各个环节，行业竞争进一步加剧。消费者对于智能家居的认知度将进一步提升，消费意愿和整体渗透率也会实现质的突破。
智能家居的盖特纳曲线（Garter）
2022年，智能家居行业资本运作热点频现，全年共计50起投融资事件（A轮-E轮），IPO企业11家。预计2023年，资本热度依然会维持高位，资本风口下，行业规模将迅速增长，产业链各环节联系更加紧密，技术成熟度也将不断完善。
2022年智能家居行业典型资本运作事件
03、泛家居融合
随着政策支持和资本升温，智能家居成为越来越多企业关注的热点。智能家居系统是集成型的产品和服务，单一品牌或厂商越来越难以满足全屋智能的需求。2022年，智能家居逐步渗透到泛家居领域，包括建材、家具、饰品、灯具、家电等品类，纷纷贴上“智能”的标签，很多企业通过与智能家居的战略合作跨界闯入了全屋智能定制的赛道，引发了行业新一轮的竞争升级。2023年，奥维预计泛家居融合将进一步深化，“跨界融合、互为渠道”的模式将通过企业优势互补的战略合作，迅速抢占市场，并不断提升产品应用创新，带动智能家居行业的蓬勃发展。同时，消费者也在头部企业战略合作的新闻热点中加深了对行业的理解，并对新产品和新技术产生更多认知与兴趣。
2022年智能家居泛家居融合的典型事件
04、全屋智能
全屋智能是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，具体包括智慧照明系统、智慧安防系统、智慧暖通系统、智慧遮阳系统、智慧健康系统、智慧节能系统等。2022年，“全屋智能”在市场上经历了从陌生到熟悉的变化，而从单品智能向场景智能再向全屋智能的过渡升级已经成为了产业共识，到2023年，全屋智能很有可能会成为IoT赛道中的一个重要细分项。
全屋智能典型竞争者
在全屋智能赛道，主要玩家包括欧瑞博、绿米、涂鸦智能、博联等新兴智能家居厂商，阿里/百度/小米等互联网企业，海尔/美的/海信等传统家电厂商，万科/恒大/碧桂园等地产企业，ABB/罗格朗/飞利浦/欧普照明等传统电气、控制器类厂商，以及华为、中国移动、中国电信、中国联通等通信厂商。这些企业原有业务的性质在很大程度上决定了其在面向全屋智能市场时该重点关注前装市场还是后装市场。其中，地产企业及传统电气、控制类厂商关注前装市场，互联网企业与家电厂商则更关注后装市场，而新兴智能家居厂商与通信厂商在某种程度上既可以填补前装欠缺的智能化与网联能力，也可以适应后装的灵活部署与场景创新。
在推进全屋智能市场渗透的过程中，前装企业的优势在于可以通过前期布线、整体设计等深度绑定用户，使用户与其背后的全屋智能生态建立强连接关系。而这种“埋在墙里的束缚”也正是用户决策的关键点。另外，前装企业的部署成本要比购买单品高得多。而后装企业强调灵活与低成本，特别是对于那些预算有限的年轻人，通过单品生态实现一系列场景联动在性价比与操作性方面都是上乘之选，但是它在品牌捆绑与传输稳定性方面缺乏保障。
奥维认为，全屋智能产品背后体现的更多是厂商的单品实力和整合能力，而且拥有打包方案能够降低用户的组建、体验成本，让智能家居更容易被消费者接受。换言之，全屋智能将会成为企业快速建立用户忠诚度的“捷径”，但同时也将加速行业淘汰，不具备全屋智能能力、只能供应单品的中小企业，就只能被残酷的市场竞争淘汰。
05、毫米波雷达
毫米波雷达工作在毫米波段，指30～300GHz频段(波长为1～10mm)。毫米波的波长介于厘米波和光波之间，具有高精准探测与较为强的稳定性等自身优势，不仅可以在探测的区域内检测到物体，还可以提供物体所在的方位、速度、角度等信息。同时，毫米波雷达可以穿透非金属物质，能够穿透塑料、墙板等非金属材料，并且毫米波雷达的抗抗干扰能力强，能全天候全天时工作。
毫米波雷达作为一种精度更高的传感和检测技术，相比摄像头、激光雷达、PIR、超声波等技术，它拥有超精准且高性价比的显著优势，在芯片制造、家电应用、物联网应用和健康产业方面已具备成熟应用基础。随着全屋智能空间场景化需求提升，对智能单品的功能升级要求更高，而毫米波雷达技术具备敏感性高，误报率低，不易受外界电磁噪声干扰等优势，被广泛应用于智能家居产品中，成为全屋智能的重要组成部分。2022年，华为、迈睿科技、海曼科技、英飞凌、萤石等公司都推出了毫米波相关产品。无论是独立式毫米波雷达，还是毫米波雷达传感内嵌至智能锁、智能面板、智能音箱等产品，都成为传感与智能家居深度结合的亮眼范例。相关研究表明，2023年搭载毫米波技术的智能家居设备出货量将突破10万台。随着毫米波雷达技术的广泛应用，未来将进一步提升智能家居AI感知能力，并将形成行业新的热点。
06
Matter1.0
智能家居的“孤岛现象”一直是被各方诟病的痛点，现在，随着Matter协议的到来这个痼疾将被改变。2022年下半年，国际组织连接标准联盟（CSA）宣布，面向智能家居互联互通的技术标准规范Matter 1.0版本正式发布。Matter协议是由谷歌、三星、苹果等多家头部企业联合推出的智能家居互联协议，旨在开发、推广一项免除专利费的新连接协议，以简化智能家居设备商开发成本，提高产品之间兼容性，目前已有超过500家企业加入到Matter联盟当中。在海外市场，兼容Matter的产品正迅速推出和增加，主要集中在智能插座、智能照明和智能遮阳等品类，增长趋势明显，同时应用范围也在不断拓展。
奥维预计，2023年将会是Matter的关键里程碑之年，会有更多兼容Matter协议的创新产品推出，并更多的触达到终端消费者。伴随Matter协议的迭代，互联互通的问题迎来转机，智能家居整个生态也会变得更加完善。
07、大屏化/多屏化
随着全屋智能被市场接受，作为全屋智能中枢型产品的智能中控屏，通过市场多年的发展所扮演的角色越来越重要——智能设备联动、智慧场景优化、人机交互、个性化定制等功能实现，将通过智能中控屏实现。同时，智能中控屏将打破原有的单品智能模式，集成全屋多款智慧产品的核心功能，将包含家电设备的全屋智能产品全部连接起来，在一块/多块屏幕上呈现，并应用到不同的场景之中，带动更多区域实现全场景智能。比如，一块中控屏能够集成灯光控制、背景音乐控制、新风地暖控制、窗帘控制等多种控制能力，体现全屋智能的集成化特点。这种集成化、便捷化与个性化的产品创新，也将在终端用户中逐步渗透并广泛传播，并最终形成新的消费浪潮。
08、线下拓渠
不同于智能单品，全屋智能系统的安装复杂程度高，对安装的专业性要求极高，品牌要想在“需求对接、现场勘察、方案设计、收尾交付”四个阶段中，真正落地服务用户、获取口碑，对客户进行专业指导是必不可少的。
2022年初，海尔三翼鸟宣布要在上一年1563家门店的基础上，再建600余家全屋智能体验店；3月，华为表示将在2022年开设500家全屋智能体验门店；5月，欧瑞博抛出了繁星计划，预计将在三年内打造1万家体验店；7月的百度世界大会上，小度宣布将增设100家线下全屋智能体验店。海信也提到将陆续落地30+品质之家城市体验店和100+智慧生活馆。
随着疫情政策的开放性调整，更多消费者希望“眼见为实”体验智能家居系统，并获取更多的专业讲解与指导，奥维预计，2023年各大智能家居品牌的线下门店市场将进一步回暖，各类企业将加快线下门店的拓渠步伐。
奥维云网地产大数据显示，受经济大环境影响，智能家居2022年的规模同比减少，但是配置率显著增长。随着疫情管控的彻底放开，以及未来楼市的复苏，我们认为，智能家居在2023年的增长动能充沛，将在政策、资本、渠道、技术、产品等方面迎来新的发展机会。
